제 1 막 프롤로그: 동아시아의 새로운 강자, 고구려
제 2 막 수(隋) 왕조의 등장
제 3 막 고구려의 요서 공격과 수-돌궐 전쟁
제 4 막 제국의 암투, 야심가 수 양제의 즉위
제 5 막 고구려 영양왕의 중흥 노력과 수의 전쟁 준비
제 6 막 고구려와 수의 대격돌
제 7 막 결정된 승자, 고구려
제 8 막 제국의 몰락, 고구려 공격이 불러온 재앙
제 9 막 야심가의 바스러진 꿈, 돌궐의 재기와 당 왕조의 수립
제 10 막 에필로그: 고구려에 다시 감도는 전쟁의 기운
